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震波冲击后的中日经济预想


  梅新育

  死亡失踪合计逾万人;核电站多台机组接连爆炸,大面积地区核辐射大幅度超标,周边众多国家和地区陷入核辐射恐慌,甚至担心切尔诺贝利式核灾难重演;重灾区基础设施全面摧毁;丰田、日产、本田等大型企业相继停产……

  所有这一切,充分显示了日本这场震级创造历史纪录、号称“1200 年一遇”的大地震的破坏力。而这样一场大地震发生在日本这样一个高度工业化的世界第三经济大国、数一数二的出口大国,其对世界经济的冲击不言自明。

  从3 月11 日地震发生当天到现在,从股市、汇市到大宗商品市场,市场上已经对此做出了强烈的反应,对实体经济部门的冲击还将陆续表现出来。而作为与日本一衣带水的近邻、日本第一大贸易伙伴、最大出口目的地、最大进口来源地、最重要海外直接投资市场之一,中国经济遭受的冲击又远远大于远隔重洋的其他国家。

  这一点,并不因中国经济抗冲击能力而改变。

  直接冲击:产能被抑

  就近期和中期而言,在实体经济领域,日本地震及衍生灾害的最大冲击在于其生产停顿及价格上涨,这又植根于日本在全球先进制造业领域占据着关键中间投入品和生产设备主要供应者的关键地位,这种地位在汽车、电子等产业表现得尤为突出,在这次地震中,又以电子产业遭遇的冲击更大。

  尽管此次地震重灾区不是日本经济最精华的东京—横滨圈和大阪—神户圈,而是相对欠发达的东北地区,但接连不断的余震、基础设施受损、核电站事故造成的断电和辐射恐慌,意味着即使是上述两区域那些没有受损的工厂也要在相当时间内无法恢复正常生产。

  在电子产业,从关键原料(如半导体硅晶圆)到制造设备,日本都占有至关重要的地位,此次地震对该行业的打击主要体现在以下电子中间投入品和设备领域:

  日本电子材料全球市场占有率超过70%,虽然大部分材料主要生产基地在关西、九州岛、四国,据灾区略远,但仍有日立化成、JX 日矿、ADEKA、日本化成等公司的工厂位于地震重灾区,他们生产停顿时间会比较长。其他公司、工厂因核电站事故导致停电,也会造成其开工率不足。

  日本是面板生产所使用的异方性导电胶(ACF)的全球最大生产国,仅日立化成一家公司的全球市场占有率就超过50%,且多在此次地震重灾区茨城县下馆事业所辖下的五所宫生产。目前全世界三星、LG、友达、奇美、夏普五大面板厂使用日立化成ACF 的比例均超过40%,若全面停工,对面板生产将产生较大影响。

  日本厂商信越、SUMCO 供应了全世界50% 以上的半导体硅晶圆,此次地震重灾区宫城县、岩手县、秋田县、福岛县区域内共有18 座晶圆厂,总产能占全球产能的4% 左右。两大公司均有部分生产线在地震中受损。为此,全世界半导体厂商需转向非日资厂商寻求供货,其价格也会上涨。

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