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医药细分领域有望迎来主题性机会


□ 刘晓旭

  ■本刊记者 刘晓旭

  每年9~10月,拉斯克、诺贝尔等涉及医学的国际奖项都将陆续颁布,在此期间,A股市场也总会因此掀起一波医药股炒作行情。随着科技的进步和政策引导,医药行业内部发生了明显分化,以体外诊断和血制品为代表的医药新兴产业在资本市场上越来越受到资金关注,预期两板块龙头公司在四季度有望获得表现机会。

  “诺奖”颁布有望引发医药主题行情

  根据诺贝尔奖委员会官方网站的消息,2016年诺贝尔奖揭晓仪式将于10月3日起陆续颁布,其中生理学或医学奖将最早公布。作为全球最具权威性和影响力的科技奖项,诺贝尔奖的公布会对涉及生物医药等高科技领域的发展指向产生重大影响,而A股市场也会因此掀起一波相关概念炒作热潮。如2015年,我国药理学家屠呦呦女士因发现抗疟药物青蒿素而获得了诺贝尔生理学或医学奖,使得市场资金借机在当时的A股市场上掀起了一轮生物医药和基因测序炒作热潮,特别是医药细分领域的基因测序,该板块在2015年9月中旬至年末,整体涨幅超过了20%。

  今年9月13日,号称“诺贝尔奖风向标”的拉斯克奖在美国揭晓,其中“人与动物对氧气含量的细胞感知机制”研究获得基础医学研究奖,“丙型肝炎的“复制子”系统及其药物研发”研究获得了临床医学研究奖。据了解,拉斯克奖是诺贝尔生理与医学奖的风向标。从历史“拉奖”与“诺奖”的获奖间隔时间来看,同年获奖的概率最高,本次公布的拉斯克奖有较大概率获得今年的诺奖。在本次获奖中,三位科学家阐明了细胞在分子水平上感受氧气含量的基本原理,揭示了一个重要的信号机制。缺氧诱导因子(Hif)是低氧相关基因的转录因子,其含量与氧浓度高度相关。在低氧环境下,易导致多种疾病的发生,例如肿瘤、心肌梗死、中风和外周血管疾病等,这一信号机制的发现对未来相关疾病的药物研发将具有重要的指导意义。同样,今年的拉斯克临床医学奖涉及重要抗丙肝药物“索非布韦”及“Harvoni”(索非布韦复方、丙2代),超出先前预期。目前,该药物价格过于昂贵,市场亟待其仿制药的诞生。目前国内海正、华海、科伦、万邦等公司均已获批开展临床试验。6月28日,吉利德最新抗丙肝药物Epclusa(丙三代)获得美国FDA批准用于治疗1~6型丙肝,有望对前两代药物形成替代。

  对于今年拉斯克奖和诺奖可能带来的医药板板主题投资机会,匿名医药资深研究人士认为,从本质上讲“诺奖“的颁发与A股医药市场实际关联性并不大,但不可否认的是,在每年的四季度,A股市场中都不乏有借此题材去炒作医药股主题的行情,如精准医疗、单克隆抗体、细胞免疫治疗、仿制药等带来的主题性投资机会,“预期四季度,医药板块将有一波主题性炒作行情出现”。

  体外诊断行业步入高景气期

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