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王亚伟的第二张底牌


  乐凯胶片(SH600135)又掀起一波凌厉的上涨攻势,从2011年1月25日的11.12元开盘到3月8日收于17.79元,短短26个交易日中有21个上攻,涨幅58.63%,同期上证指数仅涨11.44%。乐凯胶片的涨幅是大盘的5倍。

  乐凯胶片熊市大涨皆因里面有一位在股市呼风唤雨、点股成金的公募基金界“一哥”华夏基金经理王亚伟。

  王亚伟管理的华夏大盘早在2007年就开始潜入乐凯胶片前十位流通股东名单,当年年报显示持有公司120万股。2008年半年报显示,华夏大盘持股量猛增至1640万股,位居流通股股东排名第一。随后华夏策略于2009年三季度、另外两只华夏基金于2009年四季度大举入驻乐凯胶片。在3年动荡变化的股市里,王亚伟选择了坚守。根据乐凯胶片2010年三季度报告,前十大流通股股东中,华夏系基金重仓持有乐凯胶片股票共3113.67万股。

  按照此前财经媒体密集的报道,乐凯胶片面临两项重大的关联选择。一是乐凯集团在央企层面的重组,二是合肥乐凯科技公司的液晶薄膜资产将被注入上市公司。王亚伟3年坚守,赌的正是乐凯胶片的重组与资产注入两张底牌。

  第一张底牌乐凯集团本身央企层面的重组正在积极推进。目前可以明确的是,集团层面的重组不是之前媒体猜测最多的进入国资委“中投二号”的国新公司,新的重组方案有了突破性进展。市场人士分析,乐凯胶片今年最新的这波飙升行情很可能与集团层面重组取得新的进展有关。

  而第二张底牌资产注入则有很大想象空间。两年来,乐凯集团公司总经理、乐凯胶片董事长张建恒数次公开表示,“大股东乐凯集团将结合资产自身的经营状况以及整体发展战略,不排除在时机成熟时将部分优质资产注入上市公司。”最新的一次说法在2010年3月北京召开的全国丽会上,全国人大代表的张建恒在接受记者采访时再次表示,“乐凯集团正在做的新兴产业项目,在适当时机不排除注入上市公司乐凯胶so”

  问题是,这位技术员出身、讲话严谨不漏半点口风的乐凯当家人张建恒两年来始终没有明确表示甚至没有暗示过要把合肥乐凯的液晶薄膜资产注入上市公司,存在不确定性。媒体一厢情愿的报道和二级市场股价的炒作,有可能再次像此前乐凯集团加入中投二号的重组猜测一样不靠谱。记者了解到,乐凯内部有关人士更希望合肥乐凯的液晶薄膜资产今后单独上市。

  王亚伟第二张底牌也就是被媒体和投资者一致看好的合肥乐凯究竟是一家怎样的公司?

  液晶薄膜之王

  合肥乐凯是国内唯一一家具备液晶薄膜基材研发与大规模产业化生产能力的本土企业,竞争对手都是清一色“洋面孔’’,有日本的东丽、三菱,韩国的SKC、科龙,美国的3M、杜邦。液晶薄膜作为新兴显示材料,一度是中国产业制造的盲区,合肥乐凯为国家填补了这项新兴材料的空白。

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