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专利组合理论研究


□ 李春燕 石 荣

  [摘要]从专利组合理论的产生与发展、概念、专利指标、分析方法等方面对专利组合理论进行较为全面的介绍,重点就专利组合的4种分析方法即在企业层面、技术层面、专利市场一体化层面及发明人层面的具体组合形式及采取的相应专利战略进行详细阐述,指出专利组合分析方法的局限性及需要加以改进的地方,以期为企业科学制定专利战略提供参考。
  [关键词]专利组合 专利指标 专利分析 专利战略
  [分类号]G353.1
  
  2006年6月27日,我国专利申请总量突破了300万件,2000-2006年,三种类型专利申请总量和发明专利申请量连续7年平均增长率均超过20%。如何在浩如烟海的专利文献中挖掘出有用信息即专利情报,对企业经营战略的制定具有非常重要的作用,专利情报也逐渐成为企业竞争的利器。专利组合(patent portfolio)理论是一种重要的专利分析方法,它通过专利技术指标的建立、专利组合矩阵图的描述,为企业决策者提供了一套科学合理的可视化工具,使企业能够依据专利指标进行动态监测。
  
  1 产生与发展
  
  自上世纪70年代以来,市场组合管理广泛应用于企业战略决策,如目前被众多国内外教科书、学者和企业管理者推荐使用的波士顿矩阵分析法。波士顿矩阵自提出以来引起广大学者的兴趣,不断对其进行研究改进,如通用电气公司和壳牌公司开发的通用矩阵,波士顿矩阵延伸到专利领域即为专利组合矩阵。北京理工大学的刘婷婷、朱东华等人认为,专利组合理论是由德国学者Holger Ernst于1998年首次提出的一套运用专利数据进行技术投资组合的方法。此后国内研究者多次引用这一观点。据笔者考察,早在1991年,与Ernst教授同在一个机构的德国学者Klaus K. Broekhoff就已经提出专利组合概念,并画出具体的专利组合图,与Ernst的技术领域专利组合图基本相同。而且Ernst本人也提到Broekhoff开发出了一种用专利数据衡量技术地位的专利组合方法。1998年,Ernst明确提出用专利组合方法评估一家企业的专利配置并用于企业战略R&D规划。之后,Ernst等人多次撰文就专利组合分析的方法进行深入研究,并进行了实证分析。迄今,Ernst是对该理论研究较为系统的权威学者之一。除此之外,Francis Narin(2003年)提出专利发明人的组合分析,即识别和评估专利发明者实际所处的位置。David J.Teece,PeterGrindley(2000年)研究了专利授权与交叉授权间的相互组合,并认为通过专利组合模型可以帮助企业进行内外研发选择的判断。Kevin Rivette则于2000年确定了专利组合要素,并将公司内外部资源和专利战略紧密联系起来。Patrick Thomas(2001年)研究了专利指标和股票市场表现之间的关系,认为在专利组合中反映出来的技术表现与公司的经济表现有很强的正相关关系。 ......
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